プライベートバンキングと提携した実践型養成プログラム。
資産運用・事業承継・タックスプランニング——
富裕層の人生に寄り添う、次世代のプライベートバンカーを育てます。
PHILOSOPHY
プライベートバンカーは、単なる資産運用のアドバイザーではありません。
お客様の夢、家族、事業、そして次の世代——
その全てを理解し、最適な戦略を描ける存在です。
プライベートバンカーLABOは、
金融知識だけでなく、信頼される人間力も含めた
真のプロフェッショナルを育成します。
THE DIFFERENCE
元野村證券出身のプライベートバンカー資格保有者が直接指導。教科書にはない、現場で培ったノウハウと判断力を伝授します。
実際のプライベートバンキング企業との提携により、リアルなビジネス環境での学びを提供。座学だけでは得られない実践力を養います。
一度入会すれば無期限で学習を継続可能。金融の世界は常に変化するからこそ、最新の知識を常にアップデートできる環境を整えています。
一人ひとりのキャリア目標やスキルレベルに合わせたカリキュラム設計。メンターが伴走し、確実に成長を導きます。
マネーリテラシーの基礎を学ぶマネサロと連携。基礎から最上級まで、金融教育の全体系を一気通貫で提供します。
実際の富裕層との接点や、業界トップクラスの専門家とのネットワーキング機会を通じて、実践的な人脈形成を支援します。
PROGRAM
プライベートバンカーに必要なスキルを、5つのモジュールで体系的に習得します。
マクロ経済から個別商品まで、金融市場の本質を理解する。
クライアントのライフステージに応じたポートフォリオを構築する。
税務・法務の観点から最適な資産保全策を提案できるようになる。
富裕層との信頼関係を構築し、長期的な関係を維持する技術を身につける。
実際のケースを通じて、独立して活動できるレベルに到達する。
LEARNING PATH
ライフプラン・
お金の基本
市場リテラシー・
投資の実践
認定講師として
活動・収益化
プライベートバンカー
プロフェッショナル
※ PB LABOは独立したプログラムとしても受講可能です
WHO IS THIS FOR?
証券・銀行・保険業界に在籍し、富裕層ビジネスの専門性を高めたい方。プライベートバンカー資格の取得を目指す方にも最適です。
独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動したい方。クライアント獲得から提案まで、独立に必要な全スキルを習得できます。
顧客への付加価値サービスとして、資産戦略の知識を身につけたい弁護士・税理士・会計士・経営者の方。
マネサロで学んだ知識を更に深め、プロフェッショナルレベルの金融リテラシーを伝える教育者を目指す方。
INSTRUCTORS
Yusuke Kuranari
元野村證券。プライベートバンカー資格を持つ金融教育のプロフェッショナル。元塾講師の経験を活かし、複雑な金融知識をわかりやすく伝えることに定評。「教育」×「金融」の両方に精通した、日本でも数少ない専門家。
Tomo Shioya
株式会社FILO 代表取締役 / UBUNTU株式会社所属。東日本大震災時の避難設計に関わった経験から、有事にも自分で判断できるマネーリテラシーの重要性を実感。プライベートバンカーの知識を一般の方へ届けるためマネサロを主催し、その最上級プログラムとしてPB LABOを設立。
FAQ
CONTACT
プライベートバンカーLABOについて詳しく知りたい方は、
まずは無料相談にお申し込みください。
あなたのキャリア目標に合わせた最適なプランをご提案します。
※ 無理な勧誘は一切ありません
FLOW
フォームよりお気軽にお申し込みください。
あなたの目標やご状況をヒアリングします。
カリキュラムと学習プランをご提案。
ご納得いただけましたら受講スタート。